Unabhängige Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung als nachhaltiger Faktor

von | 15.10.2020 | Fachartikel

 

In Zeiten in welchen Veränderungen und zahlreiche Einschränkungen das Leben prägen und dabei Unsicherheit und Misstrauen immer mehr die Oberhand gewinnen, sucht der Mensch seine Basis und schätzt vertraute Beziehungen. Die Digitalisierung bringt zudem ein unglaubliches Tempo in den Zyklus der Veränderungen. Ein Tempo, auf welches sich viele Menschen nur ungern einlassen und es darum guttut, wenn langjährige Ansprechpartner und Begleitpersonen zur Seite stehen.
In Geldfragen oder bei der Betreuung des Vermögens sind Kontinuität, Vertrauen und Zuverlässigkeit sehr wichtige Faktoren. Den Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz in der Nähe zu haben und diesem entsprechendes Vertrauen entgegenbringen zu können, sind entscheidende Elemente, in einer langfristigen und nachhaltigen Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Finanzdienstleister und Vermögensverwalter basiert dabei auf dem Element der Beratung und auf diesem der Verwaltung. Dabei steht beim Dienstleister die Beratung im Zentrum und wird durch starke regionale Bankenpartner bei der Verwaltung massgeblich unterstützt. Dabei bleibt bei der Vermögensverwaltung das Kapital im Besitz des Kunden und wird in Absprache mit dem Kunden und nach genau definierten Richtlinien durch den Vermögensverwalter im Wertschriftendepot der regionalen Bank angelegt.

Im Bereich der Finanzdienstleistungen stehen die vorteilhaftesten Lösungen für den Kunden im Fokus. Bei beiden Dienstleistungen stehen die Bedürfnisse des Kunden im Zentrum.
Als unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzdienstleister zählen neben einer individuellen und persönlichen Anlage- und Finanzstrategie, Faktoren wie Einfühlungsvermögen, sich Zeit nehmen, eine persönliche langjährige Zusammenarbeit und dies häufig über Generationen hinweg. Gerade hier haben unabhängige, externe Vermögensverwalter und Finanzdienstleister aufgrund ihrer Grösse und Flexibilität gegenüber grossen Finanzinstituten ganz klare Vorteile.

Besonders in einer sich rasant entwickelnden digitalen Welt braucht es traditionelle Werte. Diese lassen sich mit digitalen Prozessen nicht abbilden. Der persönliche und vertrauensvolle Kontakt wird in Kombination mit langjähriger Erfahrung immer zentraler und wichtiger. Menschen wollen entscheidende Themen mit einer Person des Vertrauens persönlich besprechen, zusammen mit ihr Lösungen diskutieren und allfällige Entscheidungen gemeinsam festgelegen oder sogar gänzlich delegieren. Verlässlichkeit, Konstanz, Unabhängigkeit und Empathie sind Merkmale, welche das Team von KB Partners auszeichnen. Suchen Sie die persönliche Beratung kombiniert mit einfachen, verständlichen und transparenten Lösungen, dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. Wir freuen uns, Sie kennenlernen zu dürfen.

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